Optimización del Trabajo de Campo en Investigación: Metodología y Control de Calidad

Trabajo de Campo: Proceso y Actividades Clave en la Recopilación de Datos

El trabajo de campo es el período durante el cual se llevan a cabo las actividades necesarias para generar y registrar información en una investigación.

Actividades Principales del Trabajo de Campo

Contacto entre entrevistadores y entrevistados.
Aplicación de cuestionarios.
Registro de datos.
Entrega de datos para su procesamiento.

En esta etapa, la organización debe decidir si realizará la investigación internamente o contratará a una agencia externa.

Planificación del Trabajo de Campo

Antes de iniciar el trabajo de campo, es fundamental planificar las actividades en función de la técnica o tipo de investigación.

Fases del Trabajo de Campo

1. Antes del Trabajo de Campo

Reflexión sobre el proyecto y definición de objetivos.
Propuesta de trabajo de campo para:
- El cliente (si se trata de un instituto de investigación de mercado).
- El responsable (si la investigación es realizada por la propia empresa).

2. Durante el Trabajo de Campo

Ejecución de las tareas según la metodología seleccionada:

Entrevistas personales: envío de invitaciones, reuniones con los entrevistados, etc.
Encuesta personal: los encuestadores administran el cuestionario, realizan reuniones informativas, etc.

3. Después del Trabajo de Campo

Ajustes finales antes del análisis.
Aseguramiento de la calidad de los datos, implementando técnicas de control y verificando la ausencia de errores.
Realización de cualquier tratamiento previo de los datos necesario antes del análisis.

Definición de Objetivos del Equipo de Trabajo de Campo

Establecer los objetivos generales de la investigación.
Definir objetivos específicos y concretos (tamaño de la muestra, composición, número de entrevistas, tiempo, etc.).
Fijar los objetivos con precisión para determinar el presupuesto.
Asignar responsabilidades a cada miembro del equipo una vez definidos los objetivos.

Metodologías de Trabajo de Campo

Entrevistas Personales

Asignación clara de objetivos, crucial debido al tamaño del equipo y la importancia del trabajo en equipo para el éxito del proyecto.
Objetivos bien definidos para permitir la evaluación de los resultados.

Entrevistas Telefónicas

Importancia de las aplicaciones informáticas, especialmente la metodología CATI (Computer-Assisted Telephone Interviewing), para la asignación de objetivos.
Las aplicaciones informáticas seleccionan las unidades de muestra, asisten al entrevistador y, al finalizar la entrevista, recopilan las respuestas y generan informes (entrevistas realizadas, llamadas sin respuesta, rechazos, etc.).

Planificación de Medios y Recursos

Antes de la fase de recogida de información, es crucial determinar los medios y recursos necesarios para alcanzar los objetivos, los cuales dependen del método de recogida de datos.

Encuestas Personales

Determinar el número de encuestadores necesarios.
Formación de los encuestadores.
Materiales necesarios para la recogida de información.

Reuniones de Grupo

Selección de participantes.
Lugar de celebración de la reunión.
Compensación económica para los participantes.

Propuesta: Documento formal que se entrega al cliente y funciona como un contrato. Su aceptación marca el inicio de la recogida de información.

Programación del Trabajo de Campo

Programación de tareas y fechas mediante un cronograma.

Ayuda a organizar las ideas, indicando la fecha de cada actividad y permitiendo ajustes antes de la recogida de información.
Herramienta de comunicación que facilita la exploración de diferentes opciones para la recogida de datos durante la planificación.

Presupuesto

Último elemento de la planificación del trabajo de campo.

Necesidad de prever el coste del trabajo antes de la aceptación del proyecto (puede ser realizado internamente o subcontratado).
Consideraciones:
- Presupuesto elevado: El cliente podría buscar propuestas más económicas en la competencia.
- Presupuesto bajo: Podría limitar el margen de negociación.
El cálculo del presupuesto varía según la metodología.
Calcular los costes y añadir un margen de beneficio.
Investigaciones cuantitativas (encuestas):
- Presupuesto calculado en función de las horas de trabajo de los encuestadores.
- Coste de mano de obra + costes de organización y actividades de recogida de datos.
Investigaciones cualitativas:
- A mayor tamaño de la muestra, mayor será el pago a los participantes y, por tanto, mayor el presupuesto.
- Costes adicionales: transcripciones de las sesiones (personal que escucha las grabaciones y las transcribe) (tiempo y mano de obra).

Supervisión del Trabajo de Campo

Recopilación de información sobre el desempeño del personal de trabajo de campo, análisis y retroalimentación para corregir errores. Es la última tarea del proceso de recogida de información.

Formas de Supervisión

Monitorización
Recontacto
Revisión documental

Sistema Tradicional de Supervisión (para CAPI)

Dos tareas principales:

1. Supervisión Durante la Recogida de Información

Acompañar al entrevistador para supervisarlo (más habitual).
Otras técnicas: control mediante llamadas telefónicas, revisita, etc.

2. Supervisión Mediante la Revisión de Cuestionarios Rellenados

Simplificada con las nuevas tecnologías.
Revisión automática de los cuestionarios para corregir errores.

Resolución de Incidencias en el Desarrollo del Trabajo de Campo

Cada procedimiento puede tener sus propias incidencias. Se agrupan para facilitar su identificación y corrección por parte del equipo.

Tipos de Incidencias

Dificultad de acceso al edificio, vivienda o urbanización de la hoja de ruta.
Domicilios deshabitados.
Negativa de los individuos a participar.

Se resuelven mediante una comunicación organizada y fluida entre los trabajadores. Es fundamental contar con un servicio ágil y eficaz para la resolución de quejas y reclamaciones.

Verificación y Validación de Cuestionarios

Antes de pasar el cuestionario a formato físico, debe someterse a un proceso de verificación, que también sirve para evaluar a los encuestadores.

Sector público: La metodología CAPI (Computer-Assisted Personal Interviewing) no está completamente incorporada.
Sector privado: Trabaja habitualmente con CAPI. La verificación es más dinámica y se realiza simultáneamente con el estudio, lo que implica menos trabajo gracias a CAPI. No hay fase de codificación ni grabación de datos.

Verificación y Validación de Otras Metodologías

1. Encuesta Postal y CAWI (Computer-Assisted Web Interviewing)

Versión simplificada de la revisión de cuestionarios en papel. No hay entrevistador.
Problema: control de la muestra.
- Retrovisitas: en la encuesta postal, se pueden recoger cuestionarios a domicilio.
- Llamadas telefónicas, control postal o por internet.
Tecnologías online de identificación y seguimiento utilizadas en investigación de mercados para monitorizar la actividad de los entrevistados en internet.
Mal uso:
- Spyware: programas espía.
- Malware: programas maliciosos.
Cookies: información sobre la navegación online. Es necesario obtener autorización después de proporcionar información clara y completa sobre ellas.

2. Encuestas Telefónicas

Las entrevistas pueden grabarse.
Con CATI, se pueden supervisar en tiempo real.
Un supervisor para cada 8-10 encuestadores.
Las escuchas permiten detectar errores adicionales.

3. Estudios Cualitativos

El cuestionario no necesita revisión.
En la fase de adaptación, se requiere un alto nivel de control, ya que la remuneración puede incentivar a los participantes a proporcionar información falsa para ser admitidos.
Fases de validación y revisión:
1. Filtrado de participantes: base de datos demográfica + cuestionario de precaptación con preguntas filtro.
2. Verificación del cumplimiento del filtro por parte de los participantes. Opciones:
  - Al llamar para confirmar la asistencia, repasar los datos del cuestionario.
  - Cuando el participante llega a la reunión, completa una ficha con sus datos, que se contrastan con el filtro.
3. Aplicación de mecanismos de control para verificar:
  - Asistencia de todos los participantes.
  - Entrega del incentivo a los participantes.
  - Recepción del material por parte de los encargados del análisis.

Ratios de Control en el Trabajo de Campo

El volumen es un aspecto importante de los procedimientos de revisión (número de cuestionarios a revisar). Existe una norma de calidad del sector con requisitos mínimos. Las empresas pueden superar estos mínimos como garantía de calidad, pero no es obligatorio.

1. Ratios de Control en Encuesta Personal y Telefónica (Según la Guía ESOMAR)

Encuestadores noveles: acompañados el primer día o supervisados en sus primeros tres trabajos.
Cuestionarios: revisar al menos el 10% (supervisando y revisando entrevistas).
Llevar un registro de las revisiones y conservarlas durante el período legalmente establecido.
Si el resultado de la revisión es insatisfactorio para el cliente, se deben realizar entrevistas de sustitución o ofrecer una compensación económica.
Iniciar y finalizar las comprobaciones antes de concluir el procesamiento de datos.
Según la normativa de certificación de calidad:
- Revisar el 100% de los cuestionarios si la revisión es la única forma posible.
- Si se realiza una revisión del cuestionario con el entrevistado, revisar al menos el 10%.
- Si las entrevistas son grabadas y se revisan mediante grabaciones (75% de grabación supervisada y revisión de todos los entrevistadores del proyecto).

2. Ratios de Control en Estudios Cualitativos

Los procedimientos de control se centran en los cuestionarios de precaptación.

Según la guía ESOMAR:

Un representante autorizado del instituto de investigación debe comprobar que todos los participantes cumplan los criterios antes de comenzar la reunión de grupo.
Lista con nombres, direcciones y teléfonos de los participantes para comprobación.
Si el resultado de la revisión es insatisfactorio para el cliente, se deben realizar entrevistas de sustitución o ofrecer una compensación económica.

Evaluación de la Calidad del Trabajo de Campo

Un sistema de gestión de calidad asegura las máximas garantías en la realización del trabajo, ofreciendo una garantía a los clientes.

Opciones de Certificación de Calidad para Empresas de Investigación de Mercados

NORMA ISO 9001: Aplicable a cualquier empresa, certifica elementos como sistemas de gestión, atención al cliente, etc.
NORMA UNE-ISO 20252 SOBRE INVESTIGACIÓN DE MERCADOS, SOCIAL Y DE OPINIÓN: Regula todos los elementos de una investigación de mercados. Por ejemplo, los comités de usuarios.
- Garantía para los clientes:
  - Empresa tecnológicamente actualizada.
  - Transparencia en los procesos de investigación.
  - Las empresas subcontratadas deben seguir la norma.
  - Requisitos de control de procesos neutrales.
- Beneficios para la empresa:
  - Reduce la burocracia interna, ya que acepta el soporte informático como garantía.
  - Coherencia con los requisitos éticos del sector.
  - Estandariza los procesos, simplificando los requisitos de control de calidad.
- La norma obliga a:
  - Cumplir con todos los requisitos.
  - Realizar una auditoría anual externa.

Informes de Control en el Trabajo de Campo

Redacción de un informe que incluye:

Proporción del trabajo supervisado.
Resultados.
Forma en que se solucionaron los errores.

El formato varía según el organismo o empresa que lo elabora.

Incidencias de cuotas: Cambios realizados en el cumplimiento de las cuotas de la muestra.
Incidencias de rutas: Calles inexistentes, viviendas inaccesibles, etc.
Problemas de aplicación del cuestionario: Dificultad de comprensión, preguntas comprometidas, etc.
Incidencias generales: Relacionadas con problemas de términos, de recepción, etc.

Ficha de Supervisión

La información de los informes proviene de las incidencias y se suministra a los jefes de zona o equipo. La sede central recibe los cuestionarios con la ficha de supervisión y realiza las acciones de verificación y validación.